중국에 밀리던 한국 배터리산업이 빠르게 성장하는 미국 ESS(에너지저장장치) 시장에서 돌파구를 찾을 수 있다는 국책연구기관 분석이 나왔다.
산업연구원(KIET)은 27일 발표한 'K-배터리, 위기인가 전환기인가: ESS를 중심으로 본 새로운 성장축의 모색' 보고서에서 미국의 탈중국 배터리 공급망 정책이 강화되면서 현지 생산기반을 확보한 한국 기업의 가격 경쟁력이 중국 기업 대비 크게 개선될 것으로 내다봤다.
보고서는 한국 배터리산업의 최근 부진이 성장을 이끌어온 전기차(EV) 시장과 삼원계(NCM) 배터리 중심 구조가 동시에 흔들렸기 때문으로 분석했다.
미국 전기차(BEV) 판매 증가율은 구매세액공제 폐지 등의 영향으로 2025년 4분기 -31%, 2026년 1분기 -23%를 기록했다. 유럽 배터리 시장에서도 한국 점유율은 2023년 55%에서 2025년 35%로 하락한 반면 중국은 42%에서 61%로 급증했다.
반면 글로벌 ESS 시장은 2023년 185GWh에서 연평균 19% 성장해 2035년 1449GWh로 확대될 전망이다. 미국 ESS 시장은 2023년 55GWh에서 2035년 320GWh로 성장할 것으로 예상된다.
미국에서는 중국산 ESS용 배터리에 무역법 301조에 따른 25% 추가 관세가 부과됐다. 강제노동 관세 등을 합산한 중국산 ESS 관세율은 40.9%로, 한국산 12.5%보다 28.4%포인트 높다.
배터리에 대한 AMPC(첨단제조생산세액공제)도 유지돼 미국 현지 생산 시 최대 45달러/kWh를 받을 수 있다. 중국 공급망을 제한하는 PFE(금지외국기관) 규제도 도입됐다.
황경인 산업연구원 전략산업분석실장은 "중국이 LFP 제조원가에서 상당한 우위를 가지고 있어 한국 기업의 가격경쟁력이 자동적으로 확보되는 것은 아니다"라면서도 "높은 관세와 AMPC 유지, PFE 규제가 동시에 작동하면 중국산 수입제품과 한국 기업의 미국 현지 생산 제품 간 가격 격차가 크게 줄거나 역전될 가능성도 있다"고 분석했다.
보고서는 미국 ESS 시장을 새로운 성장축으로 삼으려면 국내 배터리 소재산업 경쟁력 강화와 차세대 ESS용 배터리 기술개발, ESS 시스템 통합(SI) 기술 연구개발·실증·표준화 지원이 필요하다고 제언했다.
황 실장은 "국내생산세액공제 지원 범위에 배터리 분야가 포함됐다"며 "투자 확대와 대중국 가격 경쟁력 제고라는 실효를 거두려면 직접 환급과 제3자 양도를 허용하는 방향으로 세부 지침이 확정돼야 한다"고 강조했다.
